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智邦國(guó)際簽約吉林省安托投資管理有限公司

發(fā)布時(shí)間：2013-09-11 10:54:59

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近日，吉林省安托投資管理有限公司與智邦國(guó)際正式簽約，希望在智邦國(guó)際CRM系統(tǒng)的協(xié)助下，完善管理，確保客戶的投資資產(chǎn)穩(wěn)健、安全、增長(zhǎng)。

吉林省安托投資管理有限公司（原北京成吉大易投資管理有限公司吉林省分公司）成立于2011年 1 月，是中國(guó)唯一一家提供國(guó)際信托理財(cái)服務(wù)的獨(dú)立第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。

安托資本專注于為中國(guó)高端人士提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)，通過全面多維度的產(chǎn)品篩選及風(fēng)險(xiǎn)控制體系，參與金融創(chuàng)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，使安托在成立的短短幾年內(nèi)迅速發(fā)展，成為領(lǐng)先于行業(yè)并快速增長(zhǎng)的獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。

安托資本充分理解客戶的財(cái)富管理需求，為客戶提供廣闊的投資視野，客戶可以自由地選擇銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)、私募股權(quán)等各類跨行業(yè)金融投資產(chǎn)品。而在客戶做出選擇前，理財(cái)顧問已經(jīng)為客戶制定出完整的資產(chǎn)配置計(jì)劃供客戶參考，不但選擇范圍更廣且針對(duì)性更強(qiáng)。

安托資本不經(jīng)手客戶資金，努力幫助客戶選擇最適合的金融投資產(chǎn)品。在客戶購(gòu)買金融產(chǎn)品后，安托資本還有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)與客戶溝通最新的產(chǎn)品情況及風(fēng)險(xiǎn)提示，確保客戶的投資資產(chǎn)穩(wěn)健、安全、增長(zhǎng)。

隨著公司知名度的提升，客戶數(shù)量越來越多，為了保證客戶資源的穩(wěn)定性，減少客戶資源流失率，吉林省安托投資管理有限公司決定引入最新的管理理念。經(jīng)過深入的市場(chǎng)調(diào)研和業(yè)內(nèi)專業(yè)人士推薦，最終，吉林省安托投資管理有限公司決定與智邦國(guó)際合作。

智邦國(guó)際是國(guó)內(nèi)企業(yè)管理軟件領(lǐng)軍企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司核心產(chǎn)品——智邦國(guó)際企業(yè)管理軟件以先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念、卓越優(yōu)異的性能、精益求精的品質(zhì)得到了廣大客戶的認(rèn)可。了解到吉林省安托投資管理有限公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需求后，智邦國(guó)際工程師第一時(shí)間為其部署了一套CRM系統(tǒng)。

智邦國(guó)際CRM系統(tǒng)將客戶資料及跟進(jìn)信息全部記錄在系統(tǒng)內(nèi)，形成強(qiáng)大的客戶資源庫，企業(yè)將客戶資源牢牢的掌握在系統(tǒng)中，支持根據(jù)銷售人員的跟進(jìn)情況回收客戶，避免資源浪費(fèi)；員工離職后，公司可以凍結(jié)其賬號(hào)，保護(hù)客戶資料不被流失；且方便新的業(yè)務(wù)員了解客戶跟進(jìn)情況，及時(shí)跟進(jìn)客戶，杜絕客戶資源流失為企業(yè)帶來的損失。

吉林省安托投資管理有限公司不斷為客戶選擇最適合的金融投資產(chǎn)品，相信在智邦國(guó)際CRM系統(tǒng)的協(xié)助下，吉林省安托投資管理有限公司定能完善管理，確保客戶的投資資產(chǎn)穩(wěn)健、安全、增長(zhǎng)。

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